24 июля 2008 г. ООО «РВК-Финанс», входящее в Группу Компаний «Росводоканал», успешно завершило размещение дебютного выпуска рублевых облигаций серии 01. Объем размещения составляет 1,75 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, предусмотрена годовая оферта. Купонный период – 6 месяцев.
В ходе конкурса было подано 62 заявки на общую сумму 2 058 млн. рублей, что составляет 118% от объема выпуска. Диапазон ставок купона в поданных заявках варьировался от 11,65% до 12,25%. Эмитент принял решение установить купонную ставку отсечения на уровне 12,00% и удовлетворить заявки на сумму 1 737,55 млн. рублей. Оставшиеся 12 450 бумаг размещены на дополнительной сессии с 17:40 до 18:00 мск.
Организатором выпуска стало ОАО «Альфа-Банк», андеррайтерами выступили: ООО «Ронин», ФК Уралсиб, ООО «Дойчебанк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Норд-Капитал» и ЗАО «КМБ Банк».
Выпуск был зарегистрирован ФСФР РФ 17 января 2008 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36320-R.
По словам Директора по экономике и финансам Группы компаний «Росводоканал» Оксаны Симончук, «Росводоканал» подтвердил свои уникальные для отрасли возможности по привлечению средств для реализации инвестиционных программ. Успешное размещение облигационного займа свидетельствует о высокой степени доверия со стороны финансовых корпораций к «Росводоканалу» и выбранной им стратегии развития. Не в последнюю очередь на это повлияло присвоение займу кредитного рейтинга Fitch «BB-».
Средства от облигационного займа будут направлены на рефинансирование текущего долга и на развитие Группы компаний.
Группа компаний «Росводоканал»:
Группа компаний «Росводоканал» с 1949 года компания «Росводоканал» занимается эксплуатацией и строительством сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. С 2003 г. «Росводоканал» входит в состав «Альфа-Групп». Сочетание уникальной технической компетенции компании со значительными инвестиционными ресурсами «Альфа-Групп» позволили ГК «Росводоканал» в короткий срок занять лидирующие позиции в России по управлению активами ВКХ.
На сегодняшний день под управлением «Росводоканала» работают водоканалы Барнаула, Калуги и Калужской области, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери, Тюмени. По ряду показателей ГК «Росводоканал» входит в TOP-10 мировых лидеров среди частных операторов в сфере ВКХ.
ГК «Росводоканал» - крупнейшая компания отрасли. По результатам аудита годовой отчетности по МСФО консолидированные активы Группы составили 5,2 млрд. рублей, выручка 6,7 млрд. рублей, чистая прибыль 0,2 млрд. рублей. В июле 2008 года Fitch Ratings присвоило Группе компаний «Росводоканал» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. Также 21 июля 2008 года был присвоен рейтинг облигациям ООО «РВК-Финанс» на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.
Генеральный директор ГК «Росводоканал» - Малах Александр Ефимович
